Urban Edge Properties (UE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Urban Edge Properties (UE, ISIN: US91704F1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Urban Edge Properties zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Urban Edge Properties zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Urban Edge Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Urban Edge Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,40). Das KGV von 26,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Urban Edge Properties wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Urban Edge Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Urban Edge Properties weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Urban Edge Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Urban Edge Properties zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Urban Edge Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Urban Edge Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Urban Edge Properties Aktie