Urban Edge Properties (UE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Urban Edge Properties (UE, ISIN: US91704F1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Urban Edge Properties zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Urban Edge Properties zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Urban Edge Properties systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Urban Edge Properties liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 26,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Urban Edge Properties wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Urban Edge Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Urban Edge Properties weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 93,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Urban Edge Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Urban Edge Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Urban Edge Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Urban Edge Properties mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Urban Edge Properties Aktie