US Foods Holding Corp. (USFD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

US Foods Holding Corp. (USFD, ISIN: US9120081099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Mrd. USD zählt US Foods Holding Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

US Foods Holding Corp. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet US Foods Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

US Foods Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 32,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

US Foods Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von US Foods Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

US Foods Holding weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

US Foods Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 108,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von US Foods Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

US Foods Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert US Foods Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert US Foods Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur US Foods Holding Corp. Aktie