US Foods Holding Corp. (USFD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

US Foods Holding Corp. (USFD, ISIN: US9120081099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,1 Mrd. USD zählt US Foods Holding Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

US Foods Holding Corp. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet US Foods Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

US Foods Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,03). Das KGV von 30,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 14,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

US Foods Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von US Foods Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

US Foods Holding weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 39,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

US Foods Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von US Foods Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

US Foods Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert US Foods Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert US Foods Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur US Foods Holding Corp. Aktie