USANA Health Sciences Inc. (USNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

USANA Health Sciences Inc. (USNA, ISIN: US90328M1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 346 Mio. USD zählt USANA Health Sciences Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

USANA Health Sciences Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet USANA Health Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von USANA Health Sciences liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Das KGV von 38,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von USANA Health Sciences bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

USANA Health Sciences erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

USANA Health Sciences weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von USANA Health Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von USANA Health Sciences ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von -37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

USANA Health Sciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert USANA Health Sciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert USANA Health Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur USANA Health Sciences Inc. Aktie