USANA Health Sciences Inc. (USNA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

USANA Health Sciences Inc. (USNA, ISIN: US90328M1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 275 Mio. USD zählt USANA Health Sciences Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

USANA Health Sciences Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet USANA Health Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von USANA Health Sciences liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von USANA Health Sciences bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

USANA Health Sciences erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

USANA Health Sciences weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von USANA Health Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von USANA Health Sciences ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

USANA Health Sciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert USANA Health Sciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert USANA Health Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur USANA Health Sciences Inc. Aktie