Usha Martin Limited (USHAMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Usha Martin Limited (USHAMART.BO, ISIN: INE228A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Usha Martin Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Usha Martin Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Usha Martin Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Usha Martin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,80). Das KGV von 29,7 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Usha Martin zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Usha Martin im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Usha Martin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Usha Martin zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 14,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Usha Martin hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Usha Martin Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Usha Martin Limited Aktie