Usha Martin Limited (USHAMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Usha Martin Limited (USHAMART.BO, ISIN: INE228A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Usha Martin Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Usha Martin Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Usha Martin Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Usha Martin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,83). Das KGV von 33,6 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Usha Martin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Usha Martin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Usha Martin liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Usha Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Usha Martin zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Usha Martin hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Usha Martin Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Usha Martin Limited Aktie