Usha Martin Limited (USHAMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Usha Martin Limited (USHAMART.BO, ISIN: INE228A01035) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Usha Martin Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Usha Martin Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Usha Martin Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Usha Martin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,78). Das KGV von 32,0 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Usha Martin zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Usha Martin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Usha Martin liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Usha Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Usha Martin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Usha Martin hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Usha Martin Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Usha Martin Limited Aktie