Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA, ISIN: BRUSIMACNPA6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 232,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 89,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,50). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Aktie