Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA, ISIN: BRUSIMACNPA6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 232,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,54). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Aktie