Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA, ISIN: BRUSIMACNPA6) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 232,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 61,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,47). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Aktie