Utz Brands Inc. (UTZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Utz Brands Inc. (UTZ, ISIN: US9180901012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Utz Brands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Utz Brands Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Utz Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Utz Brands liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Utz Brands zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Utz Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Utz Brands weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Utz Brands besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 281,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 178,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Utz Brands ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,08). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Utz Brands zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Utz Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Utz Brands Inc. Aktie