Utz Brands Inc. (UTZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Utz Brands Inc. (UTZ, ISIN: US9180901012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 685 Mio. USD zählt Utz Brands Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Utz Brands Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Utz Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Utz Brands deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Utz Brands zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Utz Brands liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Utz Brands weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Utz Brands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 281,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Utz Brands zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,88). Die 12-Monats-Performance von -41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Utz Brands zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Utz Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Utz Brands Inc. Aktie