V-Mart Retail Limited (VMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

V-Mart Retail Limited (VMART.BO, ISIN: INE665J01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 615 Mio. USD zählt V-Mart Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

V-Mart Retail Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet V-Mart Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

V-Mart Retail wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 4,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht V-Mart Retail durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 252,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von V-Mart Retail ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von V-Mart Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

V-Mart Retail ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

V-Mart Retail weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 562,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von V-Mart Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von V-Mart Retail hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert V-Mart Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur V-Mart Retail Limited Aktie