V-Mart Retail Limited (VMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

V-Mart Retail Limited (VMART.BO, ISIN: INE665J01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 654 Mio. USD zählt V-Mart Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

V-Mart Retail Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet V-Mart Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist V-Mart Retail bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,72). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht V-Mart Retail durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 252,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von V-Mart Retail ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von V-Mart Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

V-Mart Retail ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

V-Mart Retail weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 562,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 920,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von V-Mart Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

V-Mart Retail zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Department Stores) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert V-Mart Retail seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert V-Mart Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur V-Mart Retail Limited Aktie