V-Mart Retail Limited (VMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

V-Mart Retail Limited (VMART.BO, ISIN: INE665J01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 680 Mio. USD zählt V-Mart Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

V-Mart Retail Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet V-Mart Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

V-Mart Retail wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht V-Mart Retail durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 252,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von V-Mart Retail ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von V-Mart Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

V-Mart Retail ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

V-Mart Retail weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 562,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 930,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

V-Mart Retail weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von V-Mart Retail hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert V-Mart Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur V-Mart Retail Limited Aktie