V-Mart Retail Limited (VMART.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

V-Mart Retail Limited (VMART.BO, ISIN: INE665J01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 551 Mio. USD zählt V-Mart Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

V-Mart Retail Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet V-Mart Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist V-Mart Retail bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 3,30). Das KGV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht V-Mart Retail durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 252,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von V-Mart Retail ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von V-Mart Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

V-Mart Retail ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von V-Mart Retail besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 562,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 903,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von V-Mart Retail bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -80,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

V-Mart Retail zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,14). Während der Branchenschnitt (Department Stores) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert V-Mart Retail seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,30)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert V-Mart Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur V-Mart Retail Limited Aktie