V2 Retail Limited (V2RETAIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

V2 Retail Limited (V2RETAIL.BO, ISIN: INE945H01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 828 Mio. USD zählt V2 Retail Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

V2 Retail Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet V2 Retail Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von V2 Retail liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 43,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von V2 Retail ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 470,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von V2 Retail ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

V2 Retail erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

V2 Retail ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt V2 Retail im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 170,0% liegt über dem Branchenschnitt von 131,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von V2 Retail liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

V2 Retail zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert V2 Retail seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert V2 Retail Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur V2 Retail Limited Aktie