Valaris Limited (VAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valaris Limited (VAL, ISIN: BMG9460G1015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Valaris Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valaris Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valaris Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valaris liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Valaris ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 131,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 284,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Valaris ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valaris liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valaris schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 216,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 343,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Valaris weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Valaris zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valaris seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valaris Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valaris Limited Aktie