Valaris Limited (VAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valaris Limited (VAL, ISIN: BMG9460G1015) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Valaris Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valaris Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valaris Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valaris liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Valaris ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 144,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 213,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Valaris ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 44,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valaris liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 72,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valaris schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 216,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 343,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Valaris liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -17,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valaris zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valaris seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valaris Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valaris Limited Aktie