Valaris Limited Warrants (VAL-WT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valaris Limited Warrants (VAL-WT, ISIN: BMG9460G1197) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 647 Mio. USD zählt Valaris Limited Warrants zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valaris Limited Warrants zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valaris Limited Warrants systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Valaris Limited Warrants deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,80). Das KGV von 5,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 18,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Valaris Limited Warrants zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 106,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 142,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valaris Limited Warrants liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Valaris Limited Warrants ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Valaris Limited Warrants ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,10). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 216,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 282,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 132,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 170,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Valaris Limited Warrants weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 135,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 79,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valaris Limited Warrants zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valaris Limited Warrants seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valaris Limited Warrants mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valaris Limited Warrants Aktie