Vale S.A. (VALE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vale S.A. (VALE3.SA, ISIN: BRVALEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 71,3 Mrd. USD zählt Vale S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vale S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vale S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vale S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Vale S.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Vale S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vale S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Vale S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Vale S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Vale S.A. herausragend hoch aus (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vale S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vale S.A. Aktie