Vale S.A. (VALE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vale S.A. (VALE, ISIN: US91912E1055) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 70,3 Mrd. USD zählt Vale S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vale S.A. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vale S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vale S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vale S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Vale S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Vale S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Vale S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Vale S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 70,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vale S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vale S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vale S.A. Aktie