Valeo SE (FR.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valeo SE (FR.PA, ISIN: FR0013176526) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Valeo SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valeo SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valeo SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Valeo bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,72). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Valeo bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valeo liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Valeo weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 175,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Valeo weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2851,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Valeo zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 45,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Valeo eine solide Dividende (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valeo SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valeo SE Aktie