Valeo SE (FR.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valeo SE (FR.PA, ISIN: FR0013176526) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Valeo SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valeo SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valeo SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Valeo bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,28). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Valeo bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Valeo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Valeo weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 229,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Valeo weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2851,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Valeo zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Valeo eine solide Dividende (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valeo SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valeo SE Aktie