Valero Energy Corporation (VLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valero Energy Corporation (VLO, ISIN: US91913Y1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 73,3 Mrd. USD zählt Valero Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valero Energy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valero Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valero Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,38). Das KGV von 17,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valero Energy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -26,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Valero Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Valero Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valero Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 118,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Valero Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 93,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valero Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valero Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valero Energy Corporation Aktie