Valero Energy Corporation (VLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valero Energy Corporation (VLO, ISIN: US91913Y1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 117,0 Mrd. USD zählt Valero Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valero Energy Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valero Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valero Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valero Energy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Valero Energy ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Valero Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valero Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 118,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Valero Energy durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,38). Die 12-Monats-Performance von 142,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Valero Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valero Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valero Energy Corporation Aktie