Valero Energy Corporation (VLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valero Energy Corporation (VLO, ISIN: US91913Y1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 87,2 Mrd. USD zählt Valero Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valero Energy Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valero Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valero Energy liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 12,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Valero Energy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Valero Energy ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Valero Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valero Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 113,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Valero Energy durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,72). Die 12-Monats-Performance von 121,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Valero Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valero Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valero Energy Corporation Aktie