Valero Energy Corporation (VLO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valero Energy Corporation (VLO, ISIN: US91913Y1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,0 Mrd. USD zählt Valero Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valero Energy Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valero Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valero Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valero Energy wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Valero Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Valero Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Valero Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 108,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 116,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Valero Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,13). Die 12-Monats-Performance von 96,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valero Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valero Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valero Energy Corporation Aktie