Valeura Energy Inc. (VLE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valeura Energy Inc. (VLE.TO, ISIN: CA9191444020) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 912 Mio. USD zählt Valeura Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valeura Energy Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valeura Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Valeura Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,47). Das KGV von 44,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Valeura Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7493,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 296,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Valeura Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Valeura Energy konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Valeura Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 100,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 183,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 252,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Valeura Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valeura Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valeura Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valeura Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valeura Energy Inc. Aktie