Valhi Inc. (VHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valhi Inc. (VHI, ISIN: US9189052098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 512 Mio. USD zählt Valhi Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valhi Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valhi Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Valhi deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,08). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Valhi bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valhi liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Valhi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Valhi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 127,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 139,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Valhi zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Valhi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valhi Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valhi Inc. Aktie