Valhi Inc. (VHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valhi Inc. (VHI, ISIN: US9189052098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 386 Mio. USD zählt Valhi Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valhi Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valhi Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Valhi deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,13). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Valhi bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valhi liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Valhi weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 163,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Valhi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 127,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Valhi ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Valhi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valhi Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valhi Inc. Aktie