Valiant Holding AG (VATN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valiant Holding AG (VATN.SW, ISIN: CH0014786500) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Valiant Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valiant Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valiant Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valiant Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,41). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valiant Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Valiant Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Valiant Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 490,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 81,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Valiant Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Valiant Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Valiant Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valiant Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valiant Holding AG Aktie