Valley National Bancorp (VLYPN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valley National Bancorp (VLYPN, ISIN: US9197944047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt Valley National Bancorp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valley National Bancorp zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valley National Bancorp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valley National Ban liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 11,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Valley National Ban ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Valley National Ban liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Valley National Ban ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Valley National Ban ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,06). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Valley National Ban attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Valley National Ban zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Valley National Ban ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valley National Bancorp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valley National Bancorp Aktie