Valley National Bancorp (VLY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valley National Bancorp (VLY, ISIN: US9197941076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Valley National Bancorp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valley National Bancorp zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valley National Bancorp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Valley National Ban deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 11,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Valley National Ban fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Valley National Ban liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valley National Ban liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valley National Ban zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Valley National Ban zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 57,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Valley National Ban eine solide Dividende (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valley National Bancorp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valley National Bancorp Aktie