Vallourec S.A. (VK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vallourec S.A. (VK.PA, ISIN: FR0013506730) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Vallourec S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vallourec S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vallourec S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vallourec S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Vallourec S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Vallourec S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vallourec S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Vallourec S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1094,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vallourec S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vallourec S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,21). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vallourec S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vallourec S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vallourec S.A. Aktie