Vallourec S.A. (VK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vallourec S.A. (VK.PA, ISIN: FR0013506730) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Vallourec S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vallourec S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vallourec S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vallourec S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Vallourec S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Vallourec S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vallourec S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Vallourec S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1094,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vallourec S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Vallourec S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,23). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vallourec S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vallourec S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vallourec S.A. Aktie