Vallourec S.A. (VK.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vallourec S.A. (VK.PA, ISIN: FR0013506730) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Vallourec S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vallourec S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vallourec S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vallourec S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Vallourec S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Vallourec S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Vallourec S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Vallourec S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1094,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Vallourec S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 56,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Vallourec S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vallourec S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vallourec S.A. Aktie