Valmont Industries Inc. (VMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valmont Industries Inc. (VMI, ISIN: US9202531011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt Valmont Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valmont Industries Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valmont Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Valmont Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KGV von 29,0 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Valmont Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Valmont Industries erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valmont Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Valmont Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Valmont Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valmont Industries zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valmont Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valmont Industries Inc. Aktie