Valmont Industries Inc. (VMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valmont Industries Inc. (VMI, ISIN: US9202531011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt Valmont Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valmont Industries Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valmont Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Valmont Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KGV von 30,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Valmont Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Valmont Industries erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valmont Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Valmont Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Valmont Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valmont Industries zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valmont Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valmont Industries Inc. Aktie