Valor Estate Limited (DBREALTY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valor Estate Limited (DBREALTY.BO, ISIN: INE879I01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 623 Mio. USD zählt Valor Estate Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valor Estate Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valor Estate Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valor Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 228,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valor Estate zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6872,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Valor Estate im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Valor Estate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Valor Estate gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,63). Die Umsatzvolatilität von 82,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 317,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Valor Estate befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Valor Estate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valor Estate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valor Estate Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valor Estate Limited Aktie