Valor Estate Limited (DBREALTY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valor Estate Limited (DBREALTY.BO, ISIN: INE879I01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 514 Mio. USD zählt Valor Estate Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valor Estate Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valor Estate Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valor Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 404,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valor Estate zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6872,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Valor Estate im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Valor Estate liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 82,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 317,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Valor Estate befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,31). Die 12-Monats-Performance von -48,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Valor Estate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valor Estate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valor Estate Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valor Estate Limited Aktie