Valor Estate Limited (DBREALTY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valor Estate Limited (DBREALTY.BO, ISIN: INE879I01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 677 Mio. USD zählt Valor Estate Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valor Estate Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valor Estate Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valor Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 78,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valor Estate zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 582,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Valor Estate im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Valor Estate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valor Estate gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,91). Die Umsatzvolatilität von 88,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 619,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Valor Estate befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Valor Estate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valor Estate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valor Estate Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valor Estate Limited Aktie