Valor Holdings Co. Ltd. (9956.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valor Holdings Co. Ltd. (9956.T, ISIN: JP3778400006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Valor Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valor Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valor Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Valor Holdings bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,81). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Valor Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Valor Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Valor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valor Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valor Holdings Co. Ltd. Aktie