Valor Holdings Co. Ltd. (9956.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valor Holdings Co. Ltd. (9956.T, ISIN: JP3778400006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Valor Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valor Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valor Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Valor Holdings bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,60). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Valor Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Valor Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Valor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Valor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valor Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valor Holdings Co. Ltd. Aktie