Valor Holdings Co. Ltd. (9956.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valor Holdings Co. Ltd. (9956.T, ISIN: JP3778400006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Valor Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Valor Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valor Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Valor Holdings bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,73). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Valor Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Valor Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valor Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Valor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Valor Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valor Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valor Holdings Co. Ltd. Aktie