Valqua Ltd. (7995.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valqua Ltd. (7995.T, ISIN: JP3744200001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 719 Mio. USD zählt Valqua Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Valqua Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valqua Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valqua liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,05). Das KGV von 22,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Valqua bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valqua bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Valqua bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Valqua bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Valqua zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,65). Die 12-Monats-Performance von 115,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Valqua bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valqua Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valqua Ltd. Aktie