Valterra Platinum Limited (VAL.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valterra Platinum Limited (VAL.JO, ISIN: ZAE000013181) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,4 Mrd. USD zählt Valterra Platinum Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valterra Platinum Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valterra Platinum Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valterra Platinum liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valterra Platinum zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 157,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Valterra Platinum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Valterra Platinum konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Valterra Platinum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 56,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 77,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 131,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Valterra Platinum liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 88,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 138,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valterra Platinum gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valterra Platinum Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valterra Platinum Limited Aktie