Valterra Platinum Limited (VAL.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valterra Platinum Limited (VAL.JO, ISIN: ZAE000013181) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt Valterra Platinum Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valterra Platinum Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valterra Platinum Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valterra Platinum liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valterra Platinum zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Valterra Platinum wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Valterra Platinum konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Valterra Platinum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 77,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Valterra Platinum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Valterra Platinum zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,04). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valterra Platinum seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valterra Platinum Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valterra Platinum Limited Aktie