Valterra Platinum Limited (VAL.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valterra Platinum Limited (VAL.JO, ISIN: ZAE000013181) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,4 Mrd. USD zählt Valterra Platinum Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Valterra Platinum Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valterra Platinum Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Valterra Platinum liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Valterra Platinum zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Valterra Platinum wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Valterra Platinum konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Valterra Platinum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 154,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Valterra Platinum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt über dem Branchenschnitt von -13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Valterra Platinum gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valterra Platinum Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valterra Platinum Limited Aktie