Valvoline Inc. (VVV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valvoline Inc. (VVV, ISIN: US92047W1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Valvoline Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valvoline Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Valvoline wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 48,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Valvoline bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valvoline bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valvoline ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Valvoline bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Valvoline bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Valvoline zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,11). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valvoline seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valvoline Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valvoline Inc. Aktie