Valvoline Inc. (VVV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Valvoline Inc. (VVV, ISIN: US92047W1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Valvoline Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Valvoline Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Valvoline ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 45,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Valvoline bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Valvoline bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Valvoline ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Valvoline bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 118,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Valvoline befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Valvoline zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,10). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Valvoline seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Valvoline Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Valvoline Inc. Aktie