Varonis Systems Inc. (VRNS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Varonis Systems Inc. (VRNS, ISIN: US9222801022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Varonis Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Varonis Systems Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Varonis Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Varonis Systems wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,29). Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Varonis Systems wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 228,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Varonis Systems liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Varonis Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Varonis Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Varonis Systems ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Varonis Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Varonis Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Varonis Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Varonis Systems Inc. Aktie