Varun Beverages Limited (VBL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Varun Beverages Limited (VBL.BO, ISIN: INE200M01039) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Varun Beverages Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Varun Beverages Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Varun Beverages Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Varun Beverages wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KGV von 42,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Varun Beverages wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Varun Beverages ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Varun Beverages liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Varun Beverages zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Varun Beverages ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Varun Beverages zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Varun Beverages Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Varun Beverages Limited Aktie