Varun Beverages Limited (VBL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Varun Beverages Limited (VBL.BO, ISIN: INE200M01039) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,6 Mrd. USD zählt Varun Beverages Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Varun Beverages Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Varun Beverages Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Varun Beverages wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,40). Das KGV von 55,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Varun Beverages wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 236,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Varun Beverages ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Varun Beverages liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Varun Beverages zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Varun Beverages bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Varun Beverages zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Varun Beverages Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Varun Beverages Limited Aktie