VAT Group AG (VACN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VAT Group AG (VACN.SW, ISIN: CH0311864901) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,6 Mrd. USD zählt VAT Group AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

VAT Group AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VAT Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

VAT Group weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,71). Das KGV von 86,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 23,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

VAT Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

VAT Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

VAT Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von VAT Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von VAT Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 93,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

VAT Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VAT Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VAT Group AG Aktie