Vaudoise Assurances Holding S.A. (VAHN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vaudoise Assurances Holding S.A. (VAHN.SW, ISIN: CH0021545667) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Vaudoise Assurances Holding S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vaudoise Assurances Holding S.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vaudoise Assurances Holding S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vaudoise Assurances Holding S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 15,6 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vaudoise Assurances Holding S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Vaudoise Assurances Holding S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 65,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Vaudoise Assurances Holding S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Vaudoise Assurances Holding S.A. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,26). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Berechenbarkeit macht Vaudoise Assurances Holding S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Vaudoise Assurances Holding S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vaudoise Assurances Holding S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vaudoise Assurances Holding S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vaudoise Assurances Holding S.A. Aktie