VBG Group AB (publ) (VBG-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

VBG Group AB (publ) (VBG-B.ST, ISIN: SE0000115107) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 795 Mio. USD zählt VBG Group AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet VBG Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

VBG Group AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,23). Das KGV von 18,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

VBG Group AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von VBG Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

VBG Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von VBG Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von VBG Group AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

VBG Group AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert VBG Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur VBG Group AB (publ) Aktie