Vedanta Limited (VEDL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vedanta Limited (VEDL.BO, ISIN: INE205A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt Vedanta Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vedanta Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vedanta Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vedanta ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,77). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Vedanta bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Vedanta wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Vedanta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Vedanta zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,05). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 390,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 195,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Vedanta besonders schwach aus (z-Score: -1,90). Die 12-Monats-Performance von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Vedanta ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vedanta Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vedanta Limited Aktie