Vedanta Limited (VEDL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vedanta Limited (VEDL.BO, ISIN: INE205A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,8 Mrd. USD zählt Vedanta Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vedanta Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vedanta Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vedanta liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KGV von 21,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vedanta liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Vedanta wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vedanta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Vedanta zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Vedanta liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 87,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Vedanta ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vedanta Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vedanta Limited Aktie