Ventas Inc. (VTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ventas Inc. (VTR, ISIN: US92276F1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,9 Mrd. USD zählt Ventas Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ventas Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ventas Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ventas liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das KGV von 167,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 21,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ventas bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 48,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ventas wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ventas liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 83,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ventas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 141,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 139,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Ventas liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Ventas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ventas Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ventas Inc. Aktie