Ventas Inc. (VTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ventas Inc. (VTR, ISIN: US92276F1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,5 Mrd. USD zählt Ventas Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ventas Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ventas Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ventas liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das KGV von 159,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 26,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 5,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ventas bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Ventas besonders schwach aus (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ventas liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 73,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ventas ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 141,8% liegt über dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Ventas liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 14,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Ventas bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ventas Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ventas Inc. Aktie