Verbund AG (VER.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Verbund AG (VER.VI, ISIN: AT0000746409) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,4 Mrd. USD zählt Verbund AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Verbund AG zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Verbund AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Verbund wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,12). Das KGV von 16,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Verbund fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Verbund bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Verbund bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Verbund bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Verbund zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Verbund zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,83). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Verbund seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Verbund AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Verbund AG Aktie