Verisk Analytics Inc. (VRSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Verisk Analytics Inc. (VRSK, ISIN: US92345Y1064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,7 Mrd. USD zählt Verisk Analytics Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Verisk Analytics Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Verisk Analytics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Verisk Analytics liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Das KGV von 29,1 liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 24,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Verisk Analytics bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 121,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Verisk Analytics ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -72,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Verisk Analytics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Verisk Analytics ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 134,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 102,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Verisk Analytics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 174,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Verisk Analytics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Verisk Analytics fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Verisk Analytics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Verisk Analytics Inc. Aktie