Verisk Analytics Inc. (VRSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Verisk Analytics Inc. (VRSK, ISIN: US92345Y1064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,4 Mrd. USD zählt Verisk Analytics Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Verisk Analytics Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Verisk Analytics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Verisk Analytics liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das KGV von 25,4 liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 21,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Verisk Analytics bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 117,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Verisk Analytics ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Verisk Analytics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Verisk Analytics ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 133,8% liegt über dem Branchenschnitt von 82,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 100,6% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Verisk Analytics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Verisk Analytics befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,31). Die 12-Monats-Performance von -45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Verisk Analytics fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Verisk Analytics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Verisk Analytics Inc. Aktie