Vertex Inc. (VERX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertex Inc. (VERX, ISIN: US92538J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Vertex Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vertex Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vertex wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,83). Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Vertex wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vertex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Vertex ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Vertex schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 119,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 129,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Vertex ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,49). Die 12-Monats-Performance von -65,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Vertex zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vertex seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertex Inc. Aktie