Vertex Inc. (VERX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertex Inc. (VERX, ISIN: US92538J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Vertex Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Vertex Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertex Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vertex wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,74). Das KGV von 402,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Vertex wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vertex bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 62,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vertex ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Vertex schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 119,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 125,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Vertex ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Vertex zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vertex seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertex Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertex Inc. Aktie