Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX, ISIN: US92532F1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122,8 Mrd. USD zählt Vertex Pharmaceuticals Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertex Pharmaceuticals Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 27,9 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Vertex Pharmaceuticals Incorporated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Volatilität von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vertex Pharmaceuticals Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertex Pharmaceuticals Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertex Pharmaceuticals Incorporated Aktie