Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX, ISIN: US92532F1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 126,5 Mrd. USD zählt Vertex Pharmaceuticals Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertex Pharmaceuticals Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Vertex Pharmaceuticals Incorporated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vertex Pharmaceuticals Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertex Pharmaceuticals Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertex Pharmaceuticals Incorporated Aktie