Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX, ISIN: US92532F1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 110,3 Mrd. USD zählt Vertex Pharmaceuticals Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertex Pharmaceuticals Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das KGV von 25,5 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,0 liegt über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Vertex Pharmaceuticals Incorporated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vertex Pharmaceuticals Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Vertex Pharmaceuticals Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vertex Pharmaceuticals Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertex Pharmaceuticals Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertex Pharmaceuticals Incorporated Aktie