Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertical Aerospace Ltd. (EVTL, ISIN: KYG9471C2068) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 229 Mio. USD zählt Vertical Aerospace Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertical Aerospace Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vertical Aerospace wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,96). Das KGV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Vertical Aerospace wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Vertical Aerospace zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,88). Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Vertical Aerospace weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 272,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 182,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Vertical Aerospace ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,45). Die Umsatzvolatilität von 145,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 193,2% liegt über dem Branchenschnitt von 129,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Vertical Aerospace zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,51). Die 12-Monats-Performance von -40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -56,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Vertical Aerospace zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Vertical Aerospace seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,54)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertical Aerospace Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertical Aerospace Ltd. Aktie