Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertical Aerospace Ltd. (EVTL, ISIN: KYG9471C2068) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 266 Mio. USD zählt Vertical Aerospace Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertical Aerospace Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Wachstum

Vertical Aerospace wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

Vertical Aerospace zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -217,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Vertical Aerospace weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 115,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Vertical Aerospace ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,43). Die Umsatzvolatilität von 145,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 194,9% liegt über dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 105,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Vertical Aerospace zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,48). Die 12-Monats-Performance von -49,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -40,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Vertical Aerospace zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vertical Aerospace seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -3,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertical Aerospace Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertical Aerospace Ltd. Aktie