Vertiv Holdings Co (VRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vertiv Holdings Co (VRT, ISIN: US92537N1081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 97,1 Mrd. USD zählt Vertiv Holdings Co zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Vertiv Holdings Co zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vertiv Holdings Co systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vertiv Holdings Co liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das KGV von 55,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 20,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Vertiv Holdings Co durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Vertiv Holdings Co ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Vertiv Holdings Co wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Vertiv Holdings Co bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Vertiv Holdings Co im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Vertiv Holdings Co bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Vertiv Holdings Co hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vertiv Holdings Co mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vertiv Holdings Co Aktie