Viña Concha y Toro S.A. (CONCHATORO.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viña Concha y Toro S.A. (CONCHATORO.SN, ISIN: CLP9796J1008) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 694 Mio. USD zählt Viña Concha y Toro S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Viña Concha y Toro S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viña Concha y Toro S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Viña Concha y Toro S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,38). Das KGV von 10,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Viña Concha y Toro S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Viña Concha y Toro S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Viña Concha y Toro S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Viña Concha y Toro S.A. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,04). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Viña Concha y Toro S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Viña Concha y Toro S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Viña Concha y Toro S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viña Concha y Toro S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viña Concha y Toro S.A. Aktie