Victory Capital Holdings Inc. (VCTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Victory Capital Holdings Inc. (VCTR, ISIN: US92645B1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Victory Capital Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Victory Capital Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Victory Capital Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Victory Capital Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Victory Capital Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Victory Capital Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Victory Capital Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Victory Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Victory Capital Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Victory Capital Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Victory Capital Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Victory Capital Holdings Inc. Aktie