Victory Capital Holdings Inc. (VCTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Victory Capital Holdings Inc. (VCTR, ISIN: US92645B1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt Victory Capital Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Victory Capital Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Victory Capital Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Victory Capital Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Victory Capital Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Victory Capital Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Victory Capital Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Victory Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Victory Capital Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Victory Capital Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Victory Capital Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Victory Capital Holdings Inc. Aktie