Victory Capital Holdings Inc. (VCTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Victory Capital Holdings Inc. (VCTR, ISIN: US92645B1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Victory Capital Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Victory Capital Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Victory Capital Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Victory Capital Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Victory Capital Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Victory Capital Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Victory Capital Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Victory Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Victory Capital Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 81,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Victory Capital Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Victory Capital Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Victory Capital Holdings Inc. Aktie