Viking Holdings Ltd (VIK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viking Holdings Ltd (VIK, ISIN: BMG93A5A1010) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,2 Mrd. USD zählt Viking Holdings Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Viking Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viking Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Viking Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das KGV von 39,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 45,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Viking Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,43). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Viking Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Viking Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Viking Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 49,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 285,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 265,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Viking Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 82,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Viking Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Viking Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viking Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viking Holdings Ltd Aktie