Viking Holdings Ltd (VIK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viking Holdings Ltd (VIK, ISIN: BMG93A5A1010) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,8 Mrd. USD zählt Viking Holdings Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Viking Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viking Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Viking Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das KGV von 30,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 31,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Viking Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,10). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Viking Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Viking Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Viking Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 49,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 285,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 258,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Viking Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 89,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Viking Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Viking Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viking Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viking Holdings Ltd Aktie