Viking Therapeutics Inc. (VKTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viking Therapeutics Inc. (VKTX, ISIN: US92686J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Viking Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Viking Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viking Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Viking Therapeutics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,04). Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Viking Therapeutics ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,97). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Viking Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -102,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Viking Therapeutics liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,72). Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Viking Therapeutics ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,53). Die Gewinnvolatilität von 91,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 81,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Viking Therapeutics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Viking Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Viking Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,67)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viking Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viking Therapeutics Inc. Aktie