Viper Energy Inc. (VNOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viper Energy Inc. (VNOM, ISIN: US64361Q1013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt Viper Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Viper Energy Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viper Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Viper Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,51). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Viper Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 439,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Viper Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Viper Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Viper Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 212,1% liegt über dem Branchenschnitt von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Viper Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Viper Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,04). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Viper Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viper Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viper Energy Inc. Aktie