Viper Energy Inc. (VNOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Viper Energy Inc. (VNOM, ISIN: US64361Q1013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Viper Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Viper Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Viper Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,42). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Viper Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 439,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Viper Energy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Viper Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Viper Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 212,1% liegt über dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Viper Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Viper Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 3,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Viper Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Viper Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Viper Energy Inc. Aktie