Virgin Australia Holdings Ltd (VGN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Virgin Australia Holdings Ltd (VGN.AX, ISIN: AU0000400616) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Virgin Australia Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Virgin Australia Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Virgin Australia Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Virgin Australia Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,05). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Virgin Australia Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Virgin Australia Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Virgin Australia Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 123,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Virgin Australia Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 226,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 504,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Virgin Australia Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Virgin Australia Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Virgin Australia Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Virgin Australia Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Virgin Australia Holdings Ltd Aktie