Virgin Australia Holdings Ltd (VGN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Virgin Australia Holdings Ltd (VGN.AX, ISIN: AU0000400616) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Virgin Australia Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Virgin Australia Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Virgin Australia Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Virgin Australia Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,37). Das KGV von 3,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Virgin Australia Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 374,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Virgin Australia Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Virgin Australia Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 108,2% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Virgin Australia Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 45,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 176,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 468,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Virgin Australia Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -24,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Virgin Australia Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Virgin Australia Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Virgin Australia Holdings Ltd Aktie