Virtu Financial Inc. (VIRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Virtu Financial Inc. (VIRT, ISIN: US9282541013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Virtu Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Virtu Financial Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Virtu Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Virtu Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Virtu Financial ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Virtu Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Virtu Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Virtu Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Virtu Financial zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 72,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Virtu Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Virtu Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Virtu Financial Inc. Aktie