Virtu Financial Inc. (VIRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Virtu Financial Inc. (VIRT, ISIN: US9282541013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,1 Mrd. USD zählt Virtu Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Virtu Financial Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Virtu Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Virtu Financial liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Virtu Financial ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Virtu Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Virtu Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 72,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Virtu Financial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Virtu Financial zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 26,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Virtu Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Virtu Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Virtu Financial Inc. Aktie