Vistra Corp. (VST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vistra Corp. (VST, ISIN: US92840M1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,2 Mrd. USD zählt Vistra Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vistra Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vistra liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vistra wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Vistra erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Vistra weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Vistra weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 262,4% liegt über dem Branchenschnitt von 178,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Vistra ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Vistra ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vistra Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vistra Corp. Aktie