Vistra Corp. (VST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vistra Corp. (VST, ISIN: US92840M1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,7 Mrd. USD zählt Vistra Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vistra Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Vistra liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Vistra wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Vistra erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Vistra weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Vistra weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 262,4% liegt über dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Vistra ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Vistra ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vistra Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vistra Corp. Aktie