Vital Farms Inc. (VITL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vital Farms Inc. (VITL, ISIN: US92847W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 528 Mio. USD zählt Vital Farms Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vital Farms Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vital Farms Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Vital Farms liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,42). Das KGV von 11,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Vital Farms durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 254,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 63,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 151,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Vital Farms ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Vital Farms ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Vital Farms liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 79,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Vital Farms weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 96,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 138,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Vital Farms gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,33). Die 12-Monats-Performance von -67,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -55,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Vital Farms zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Vital Farms seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vital Farms Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vital Farms Inc. Aktie