Vital Healthcare Property Trust (VHP.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vital Healthcare Property Trust (VHP.NZ, ISIN: NZCHPE0001S4) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 690 Mio. USD zählt Vital Healthcare Property Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vital Healthcare Property Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vital Healthcare Property Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vital Healthcare Property Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,35). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vital Healthcare Property Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 47,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Vital Healthcare Property Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Vital Healthcare Property Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 94,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Vital Healthcare Property Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 442,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 173,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Vital Healthcare Property Trust befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vital Healthcare Property Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vital Healthcare Property Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vital Healthcare Property Trust Aktie