Vital Healthcare Property Trust (VHP.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vital Healthcare Property Trust (VHP.NZ, ISIN: NZCHPE0001S4) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 729 Mio. USD zählt Vital Healthcare Property Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vital Healthcare Property Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vital Healthcare Property Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vital Healthcare Property Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vital Healthcare Property Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Vital Healthcare Property Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -46,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Vital Healthcare Property Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Vital Healthcare Property Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 326,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Vital Healthcare Property Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Vital Healthcare Property Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vital Healthcare Property Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vital Healthcare Property Trust Aktie