Vital Infrastructure Property Trust (VITL-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Vital Infrastructure Property Trust (VITL-UN.TO, ISIN: CA92848P1071) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 949 Mio. USD zählt Vital Infrastructure Property Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Vital Infrastructure Property Trust zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Vital Infrastructure Property Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Vital Infrastructure Property Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Vital Infrastructure Property Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 47,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Vital Infrastructure Property Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Vital Infrastructure Property Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 94,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Vital Infrastructure Property Trust weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 575,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 173,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Vital Infrastructure Property Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Vital Infrastructure Property Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Vital Infrastructure Property Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Vital Infrastructure Property Trust Aktie